• Des capacités de paramétrages élevées

  Elles vous permettront d’appeler des référentiels externes ou des listes personnalisées, de conditionner les questions aux réponses de l’assuré, d’adopter les clauses bénéficiaires, de définir les critères de garanties ainsi que d’éventuelles offres commerciales.

• Une distribution omnicanal

  Les prospects ou conseillers doivent pouvoir arriver au tunnel de souscription depuis un site, un comparateur ou un lien et depuis n’importe quel appareil connecté.

• La personnalisation des documents

  Une mise en forme personnalisable des documents commerciaux et contractuels permet de proposer des OAV harmonisés et à vos couleurs.

• Signature électronique

  Beaucoup de parcours s’arrêtent encore à cette étape et requièrent un envoi des pièces par mail puis un retour après signature. Pour offrir à l’assuré une expérience sans interruption, il faut être en mesure de proposer la signature électronique, les contrôles de sécurité associés (grâce à l’envoi de codes de confirmation par exemple), la sauvegarde des documents en GED et leur mise à disposition sur l’espace client.

• Des workflows personnalisables

Le maximum de tâches doit être automatisé. Le nouvel adhérent doit pouvoir retrouver son contrat sur son espace client en plus de le recevoir par mail. Côté assureur, le gestionnaire doit être informé de la souscription et suivre les pièces justificatives optionnelles. Si une validation est nécessaire ou si d’autres équipes doivent intervenir sur le dossier, un outil de pilotage de l’activité est indispensable pour coordonner les actions.